Em 2006, a operação que se iniciava numa sala de 9m² como filial da XP Investimentos Assessor de Investimentos, originou aquela que seria, em poucos anos, uma das maiores e mais relevantes empresas de assessoria de investimentos do Brasil, a Alta Vista Investimentos.

“Acho muito legal esse trabalho de formiguinha que vocês fazem.”

Visitamos uma grande corretora de BMF em 2006 e ficamos boquiabertos com a estrutura que eles tinham. À época ainda existia o empolgante pregão viva-voz e esta corretora tinha uma grande mesa de operações, de um dinamismo impressionante. Esperamos na sala por um dos diretores da corretora. Ao entrar, nós nos apresentamos como filial da XP Investimentos AI (Assessor de Investimentos). " Acho muito legal esse trabalho de formiguinha que vocês fazem." Foi um comentário sincero, sem tom jocoso. Talvez ele não imaginasse o formigueiro subterrâneo que estávamos criando.

“R$ 350,00 por um curso? Esquece! Nós fazemos de graça e não vem ninguém, imagina cobrando!”

Como conseguir clientes para investir em ações se a Bolsa era ainda uma ilustre desconhecida? Quem investiria em ações se a taxa Selic era superior a 17% ao ano? Some-se a isso o fato de ninguém saber quem éramos e só confiarem seus recursos aos grandes bancos. A saída: Educação! Tomamos coragem e reservamos uma sala num hotel. Contratamos projetor, coffee break, imprimimos apostilas, criamos flyers e fomos para as ruas entregar os panfletos. Convidamos o máximo de pessoas que conseguimos. Por fim, chamamos o diretor da corretora com a qual trabalhávamos e o comentário dele foi: "R$ 350,00 por um curso? Esquece, ninguém vai! Nós fazemos de graça e não vem ninguém, imagina cobrando!" Ainda assim, ele nos prestigiou e foi ao curso. Conseguiu trazer uma equipe da Bovespa consigo. Foi o primeiro de centenas de eventos que organizamos até hoje.

“Você foi mandado embora! Reunião no auditório às 18h.”

Em 2007 os sócios controladores da XP AI (XP Investimentos Assessor de Investimentos) compraram a menor corretora do mercado, a Americainvest. Esta compra decretou o fim da XP AI e o nascimento da Xp Corretora. Éramos a filial da Xp AI em São Paulo e, em breve, essa filial também deixaria de existir. Houve um curto período de transição na estrutura contratual entre as empresas. Um dia, enviamos um e-mail para todos os assessores da Xp São Paulo com o seguinte título. "Você foi mandado embora. Reunião no auditório às 18h." O título tinha o intuito de ser uma brincadeira e conseguiu tirar risadas de alguns colegas ao verem o nervosismo de outros. Neste momento criamos a Alta Vista Investimentos Assessor de Investimentos, o primeiro escritório credenciado da XP em São Paulo. Era janeiro de 2008.